中国苜蓿产业或将迎来“黄金十年”
中国奶牛养殖规模化快速推进，对优质苜蓿需求刚性增长，从而带动苜蓿产业的大发展。我国优质苜蓿自给率只有64%，而在近140万吨的进口总量中，美国占比达到93.5%（130.7万吨）。如今，在中美贸易摩擦的背景下，中国将苜蓿产品列入反制目录加征25%的关税。苜蓿行业若能抓住当前机遇，将有可能造就苜蓿产业发展的下一个“黄金十年”。 苜蓿进口增速远超国产 一般来说，苜蓿经4-5年的周期就要被犁掉，开始轮茬，改种其他作物。在一年中，从6月到9月底可以收割4茬，每茬间隔30天左右。新疆天澳牧业有限公司总经理王军介绍，苜蓿地的效益跟管理有很重要的关系。若管理得好，一亩地每年可以收获1.2-1.3吨，收益会达到300-500元。“跟棉花比，会少一些，但要比其他农作物高。” 苜蓿被誉为“牧草之王”，是奶牛等草食动物的重要优质饲草。全球来看，苜蓿普遍优先供应高产奶牛，其次才是肉牛、马、羊、肉兔等。很多地方还因苜蓿的高类胡萝卜素含量，特意添加苜蓿草粉来饲养蛋鸡和肉鸡，以提高卵黄和羽毛的鲜亮程度。 根据荷斯坦数据，对奶牛来说，饲用优质苜蓿可使蛋白含量提高0.1个百分点以上，单产提高1吨。除了乳业品质提升的需要，这10年来，国内苜蓿产业的发展，还有居民消费升级的因素。 布瑞克农信集团研究总监林国发表示，随着居民消费升级，带动了牛羊肉及牛奶的消费。然而，国内牛羊养殖业的发展，除受到土地制约以外，最大的问题在于牧草。他说：“要发展草食行业必定需要充足的牧草，我国除了内蒙古地区有一定牧草资源以外，其他地方的冬季草料还是以玉米秸秆为主，优质牧草比例较低，而优质牧草的缺乏会影响高品质牛羊肉及牛奶的供应。” 从2008年开始，中国优质苜蓿产量和质量大幅提升，为草食畜牧业提质增效提供了重要支撑。这一年也是一个重要的时间节点，既是中国奶业振兴的起始之年，同时也拉开了中国大举进口苜蓿的序幕。 据统计，苜蓿进口量从当年的将近2万吨增至2017年的139.8万吨，增长了68.9倍，这一数据远超国内产量的增速。同一时间段，国内苜蓿产业发展迅猛，优质苜蓿产量从15万吨左右增至250万吨，增长将近15.7倍。 需要说明的是，美国作为中国苜蓿进口的主要来源国，2017年从美国进口的苜蓿量占中国总需求量的33.5%。因此，将来自美国的苜蓿列入反制目录，会较大程度地影响到国内的奶业和苜蓿产业。华泰证券发布研究报告称，在进口优质苜蓿草价格上涨25%之后，国内同等品种苜蓿干草价格每吨将跟涨500-600元，传导到国内苜蓿基地的地头收购价及加工出厂价，涨幅将达到30%-40%。 在国内奶牛养殖成本的构成中，苜蓿成本约占饲料总成本的13%，占公斤奶总成本的8%-9%；豆粕成本约占饲料总成本的20%，约占公斤奶总成本的12%。根据业内调研，在对美国苜蓿和大豆加征25%的关税后，将推动苜蓿价格上涨30%、豆粕价格上涨20%，导致全国公斤奶成本增加6%左右。 国内苜蓿存在中长期缺口 美国种植的苜蓿集中在中西部各州。无论从收获面积还是从产值看，苜蓿已经长期位列美国大田作物第4位，是支撑其畜牧业发展的基石，其产业地位也可见一斑。美国农业部数据显示，美国95%的苜蓿供国内使用，仅有5%供应出口。从牧草出口国来看，主要销往中国、日本、阿联酋、沙特等亚洲国家和地区。 在2008年以前，我国也曾是苜蓿出口大国，主要出口到周边的日韩等国。但随着国内粮食作物种植的比较收益抬升、全球市场对优质苜蓿需求的结构性增长，国内牧草的竞争力下降且无法满足国内所需，中国逐渐转为第一大苜蓿进口国。 2017年，我国优质苜蓿消费量达到389.78万吨，同比增长9.4%。其中，国产250万吨，进口139.8万吨，自给率仅64%。然而，按照未来乳业产业的发展规划，不论是从当前苜蓿覆盖不及中国高产奶牛统计存栏的三分之一的角度来看，还是从高产奶牛存栏量开始出现趋势性回升的角度来看，国内优质苜蓿的中长期缺口将持续存在。 缺口有多大呢？根据《全国苜蓿产业发展规划（2016-2020年）》（下称《规划》）预测，到2020年，全国优质苜蓿总需求将升至690万吨（比2017年消费量多将近80%），而国产360万吨、进口150万吨，缺口将扩大至180万吨。 为此《规划》提出，到2020年，通过新增优质苜蓿种植面积300万亩，苜蓿干草单产达到600公斤/亩，来弥补这一缺口，实现自给率达到80%左右。 提高优质牧草自给率的机遇 过去十年，国内苜蓿产业经历了“黄金十年”，这背后是由两个机遇的叠加：一是奶牛养殖快速规模化；二是从2012年起，农业部和财政部实施“振兴奶业苜蓿发展行动”，国家对3000亩以上连片苜蓿每亩补贴600元。 有着全球第二大苜蓿种植国地位的中国，发展苜蓿产业的底气是超过30亿亩的草场面积。从种植的投入和产出来看，在当前市场行情下，苜蓿的种植收益较一般粮食作物要高--尤其是在近年来我国开展种植结构调整、压减水稻玉米种植面积并下调主粮保护价的大背景下。 新疆天润乳业股份有限公司董事长刘让表示，在新疆当地，苜蓿基本上自给自足，略有富余。由于土地资源丰富，田间管理简单，苜蓿的价格也较便宜。然而，由于离主销区较远，运输成本推高了价格。不过，由于苜蓿产品被列入反制目录，新疆苜蓿产业客观上获得了发展的利好。他分析称，当前制约国内苜蓿产业发展有两大重要因素：一个是国内产业模式落后、技术投入不足；另一个就是运费。 苜蓿是多年生草类，对机械化作业的要求较高。然而，由于机械设备的投资额高，行业内测算，每3000亩苜蓿草地所需配套的农机设备总投资额在80万-100万元，占整体投资的20%以上，这还不包含加工草捆的设备。受设备条件制约，企业收割不及时，每批次干草质量不稳定，这直接影响了市场竞争力。另外，民间有“千里不运草”的谚语。尽管在新疆当地，苜蓿本身有价格优势，但若加上长途运输费用，就会失去这一优势。 据测算，从甘肃河西走廊、内蒙古科尔沁草地、宁夏河套灌溉区等苜蓿基地生产加工的商品干草，销售至华北、华东牧场，运输距离一般长达2000公里以上，汽运每吨苜蓿的运输成本在600元以上，占到货交易价格的1/3。这导致国产优质苜蓿与天津港到港的美国进口苜蓿相比缺乏价格优势，压制了优质苜蓿种植收益，进而影响了国内苜蓿产业良好健康发展。 从上世纪90年代以来，我国逐步构建起全国性的鲜活农产品流通绿色通道，有效降低了农产品流通成本，但苜蓿干草在内的各类花草苗木等品种不在其列。为此，《规划》专门提出，尽快实施“开通草产品运输绿色通道，降低商品苜蓿流通成本”这一配套保障政策。 林国发表示，在此之前，由于地块小，影响机械化耕作业，造成人工成本偏高。另外，土地租金高，导致种植效益偏低。随着认识及管理水平的提高，国内紫花苜蓿将会迎来快速发展。
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